Toonaangevend in zeer complexe, eenmalige financieringstransacties en zijn een belangrijke speler op het gebied van mainstream financieringstransacties.

NautaDutilh beschikt over het grootste team voor nationale en internationale financiering in Nederland, België en Luxemburg. We zijn toonaangevend in zeer complexe, eenmalige financieringstransacties en zijn een belangrijke speler op het gebied van mainstream financieringstransacties.

Door onze omvangrijke staat van dienst begrijpen we als geen ander wat cliënten willen, en beschikken we over grondige kennis van de huidige marktpraktijken en efficiënt transactiebeheer. Onze ervaring voor zowel kredietverstrekkers als kredietnemers stelt ons in staat een ​​transactie te onderzoeken vanuit het perspectief van beide partijen.We zijn pragmatisch en innovatief en weten als geen ander dat elke transactie uniek is.

Gezond oordeel en maximaal resultaat voor cliënten
We hebben ervaring in het documenteren en onderhandelen van LMA-gebaseerde en andere kredietovereenkomsten, zekerheidsdocumenten, intercreditor overeenkomsten en andere juridische documenten voor de financiering van transacties. Ons track record van complexe transacties bewijst dat we in staat zijn een gezond oordeel te geven en oplossingen te bedenken met maximaal resultaat voor onze cliënten. In Nederland zijn wij vanwege onze innovatieve instelling marktleider op het gebied van het automatiseren van standaard financierings- en zekerheidsdocumentatie voor banken.

  • Work highlights

    We werken regelmatig in Nederlandse, Belgische, Luxemburgse of Nederlandse Antillen transacties voor grote banken als ABN AMRO Bank, ING Bank, Rabobank, BB & T, Deutsche Bank, NA, Merrill Lynch en The Royal Bank of Scotland.

    Daarnaast vertegenwoordigen we investeerders als NPM Capital, HAL Investments, Apollo Management, Lion Capital, vastgoedbeleggers als CBRE Global Investors, The Prudential Insurance Company of America en bedrijven als VastNed Retail NV, Nokia-Siemens Networks BV, AerCap Holdings NV, NV Deli Maatschappij, Mediq, BDR Thermea, ForFarmers, Dockwise en Damen Shipyards.

  • Dit zeggen anderen
    • "Great collaborators. Very knowledgeable in all aspects of project finance."
      The Legal 500 EMEA 2024
    • "NautaDutilh lawyers are very pragmatic."
      Chambers Europe 2024
    • "Nauta gives on-point and practical advice on complex matters."
      Chambers Europe 2024
    • "NautaDutilh have expert knowledge in the field of financial law and regulatory compliance. The lawyers are familiar with handling complex matters from financial institutions."
      Chambers Europe 2024
    • "The team has always been commercial and able to both provide guidance on what they view as customary in the Netherlands but also tailor their advice to the specific fact pattern that we find ourselves in."
      Chambers Europe 2024
    • "The team are very organised, keep each other abreast of the most recent developments, are open to suggestions with regard to the process and deliver a very high-quality product. All team members communicate very transparently on the progress made and potential roadblocks and share their insights, both solicited and unsolicited."
      The Legal 500 EMEA 2024
    • "They have in-depth knowledge of the finance market and are very experienced when it comes to financing transactions, even unrivalled when it comes to asset-based lending and securitisation in the Netherlands."
      The Legal 500 EMEA 2024
    • "They stand out for their speed of action, pragmatic approach and good market knowledge."
      The Legal 500 EMEA 2024
    • "They create a no-nonsense and positive, pleasant atmosphere in which a transaction can be concluded to everyone’s satisfaction."
      The Legal 500 EMEA 2024
    • "Clear and open communication. Good accessibility and quick responses. Good knowledge and expertise in loan documentation and financing, giving us confidence in their advice. Agreements are fulfilled and status updates are provided in a timely manner. As the client, we are taken care of by the team."
      The Legal 500 EMEA 2024
    • "The NautaDutilh team is my go-to local counsel for all types of financing transactions involving the Netherlands and Luxembourg. They are sophisticated, commercial, responsive and reliable. I have found them to be much more knowledgeable about US financings than many of their counterparts. They always exhibit great communication and raise issues for us in a timely and appropriate manner."
      The Legal 500 2024
    • "Highly knowledgeable, experienced and proactive. They think beyond the legal part of the deal. Good communication to manage expectations."
      IFLR1000 2023 – NL
    • "The team is very responsive which is advantageous. and understands our business really well."
      Chambers Global 2023 – BE
    • "The team is very responsive and always able to meet tight deadlines."
      Chambers Global 2023 – LUX
    • "The firm is knowledgeable about current market trends and updates."
      Chambers Global 2023 – NL
    • "The lawyers understand the clients' needs and are aware of the expectations of supervisory authorities."
      Chambers Global 2023 – NL
    • "The team took us by the hand through the whole process. The lawyers are very communicative."
      Chambers Global 2023 – NL
    • "The breadth of the team allows them to assist on transactions at short notice, which is combined with their depth of knowledge, allowing for accurate advice tailored to the relevant transaction in a clear manner."
      The Legal 500 2023 – NL
    • "Knowledgeable, professional, client-oriented, diverse and pragmatic."
      The Legal 500 2023 – NL
    • "Exceptional knowledge of the subject in combination with strong analytical capacities."
      The Legal 500 2023 – NL
    • "Available, friendly and always willing to help. Associates know exactly what they’re doing and have built good relationships with us."
      The Legal 500 2023 – NL
    • "Professional team with strong commitment and availability for clients."
      The Legal 500 2023 – NL
    • "The team provided insight into the real characteristics of the contract and how to prepare it in a practical way."
      The Legal 500 2023 – NL
    • "Knowledgeable team that were easy to contact."
      The Legal 500 2023 – NL
      "Very practical and hands-on approach; not too legalistic, but a solution driven team."
      The Legal 500 2023 – NL
    • "Able to handle complex transactions, complemented by good availability and flexibility."
      The Legal 500 2023 – NL
      "The team is very responsive which is advantageous and understands our business really well."
      Chambers Europe 2023 – BE
    • "The team is very responsive and always able to meet tight deadlines."
      Chambers Europe 2023 – LUX
    • "The firm is knowledgeable about current market trends and updates."
      Chambers Europe 2023 – NL
    • "The lawyers understand the clients' needs and are aware of the expectations of supervisory authorities."
      Chambers Europe 2023 – NL
    • "The team took us by the hand through the whole process. The lawyers are very communicative."
      Chambers Europe 2023 – NL

Onze Financiering expertise

  • Acquisitiefinanciering & Leveraged Finance

    NautaDutilh begrijpt de theorie achter 'leverage' en dat er meer is om gebruik van te maken dan alleen 'financial engineering'. Vanwege fundamentele tegengestelde belangen van sponsors en financiers, en inherente complexiteit, kan het uitonderhandelen van acquisitiefinanciering- en leveraged finance transacties ingewikkeld en uitdagend zijn.

    Oplossingen voor tegengestelde belangen
    Onze advocaten zijn ervaren in het anticiperen op en onderhandelen over de belangen van alle betrokken partijen. We begrijpen dat leverage vanuit het perspectief van de sponsor essentieel is om managementdiscipline en hoge prestaties te stimuleren. We zien daarbij het risico van zogeheten 'agency problems'. De financier zal daarom sturen op strikte convenanten om de handelingsvrijheid van de onderneming en het management te beperken, en zal aan tafel willen zitten bij belangrijke beslissingen of bij herstructurering van de onderneming. We begrijpen daarnaast de behoefte van financiers aan zekerheden op cash flows en activa.

    Anticiperen op mogelijke juridische problemen
    Naast bovenstaande complexe overwegingen, anticiperen onze advocaten bij acquisitiefinanciering- en leveraged finance transacties op mogelijke juridische problemen als vennootschappelijk belang, tegenstrijdig belang, verbod op financiële steun voor N.V.'s, het risico van persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders, en in verband met de consultatie van ondernemingsraden.

    Oplossingsgericht en efficiënt
    In onderhandelingen is NautaDutilh oplossingsgericht en levert op tijd. We begrijpen dat het belang van alle betrokkenen primair is om een transactie te voltooien en dat daarbij een soepel en efficiënt documentatieproces hoort. Ons zeer ervaren en toonaangevende acquisition- en leverage finance team adviseert financiers, investeerders, andere verkrijgende partijen en portfoliobedrijven. We doen dit in een breed scala van binnenlandse en grensoverschrijdende acquisition- en leveraged finance transacties, waarbij Nederlandse, Belgische of Luxemburgse wetgeving betrokken is.

  • Asset Based Finance & Factoring

    De nasleep van de wereldwijde financiële crisis en de implementatie van Basel III heeft de behoefte aan 'asset based finance', dat wil zeggen door zekerheden gedekte financieringen, waaronder factoring, aanzienlijk vergroot. Het loan finance team van NautaDutilh houdt zeer actief de economische en marktontwikkelingen op dit gebied bij, met name als deze direct van invloed zijn op de bedrijfsvoering van onze cliënten.

    Onze advocaten vertegenwoordigen zowel financiers als gefinancierde ondernemingen in asset based finance transacties. Deze transacties vormen een steeds belangrijker onderdeel van de commerciële financieringsproducten van banken.

    Erkende deskundigheid en ervaring
    Onze loan finance advocaten bezitten de hoge mate van deskundigheid en ervaring die nodig is om de juridische complexiteit van asset based finance transacties te beheersen. Wij begrijpen dat financiers in dit soort transacties op dagelijkse basis behoefte hebben aan adequate en accurate informatie van de gefinancierde onderneming, waarbij een juist gebruik van informatietechnologie onontbeerlijk is. Wij beschikken over uitgebreide ervaring in het uitonderhandelen en documenteren van asset based finance transacties. Mede daardoor vragen zowel nationale, als multinationale banken ons regelmatig om hun standaard documentatie voor asset based finance transacties op te stellen of aan te passen.

    Pro-actief sturen op markt- en economische ontwikkelingen
    Onze cliënten profiteren niet alleen van onze ervaring met dit soort transacties, maar ook van onze specialistische kennis van de daarop toepasselijke wet- en regelgeving. Onze advocaten zijn nauw betrokken bij de relevante juridische ontwikkelingen, zowel in de academia als anderszins. Hierdoor kunnen we telkens pro-actief inspelen op de nieuwste wetten, alsook op politieke en economische ontwikkelingen die van invloed zijn op asset based finance. We werken veel samen met cliënten die pioniers in hun vakgebied zijn, en adviseren hen regelmatig bij de ontwikkeling van nieuwe producten.

  • Publiek Private Samenwerking

    Strategisch inzicht gecombineerd met een commerciële focus. Oog voor detail. Efficiëntie en tijdige implementatie. Allemaal factoren waarom veel cliënten kiezen voor de ruime expertise van NautaDutilh op het gebied van projectfinanciering.

    We staan internationaal aangeschreven als het toonaangevende advocatenkantoor in Nederland en België in de sector Banking & Finance. Wij treden op als adviseur van vrijwel alle grote banken, financiële instellingen en toezichthouders met een belang van significante betekenis in Nederland of België. Wij hebben een goed inzicht in de markten waarin onze cliënten actief zijn, en beschikken over de kennis en ervaring die nodig zijn om hen te helpen hun doelen te verwezenlijken.

    Transactiebegeleiding
    NautaDutilh geniet terecht een uitstekende reputatie wat betreft het begeleiden van transacties in projectontwikkeling en -financiering. Onze experts in projectfinanciering werken als een geïntegreerd team samen met onze specialisten op het gebied van bouw, vastgoed, belastingen, ondernemingen, energie & nutsbedrijven, mededinging en kapitaalmarkten. Deze geïntegreerde aanpak stelt ons in staat de behoeften van onze cliënten vanuit alle mogelijke invalshoeken te bekijken.

    Wij bieden gespecialiseerd advies ten aanzien van alle mogelijke aspecten van een transactie, van de ontwerpfase tot en met de afwikkeling. Wij vertegenwoordigen alle betrokken partijen, inclusief overheden, financiers, ontwikkelaars, kapitaalverschaffers, syndicaatsleden, inkopers en leveranciers. NautaDutilh is als adviseur betrokken geweest bij diverse grote projectfinancieringen in Nederland en België, met name op het gebied van energiesector, spoorwegen en afvalwaterzuivering. Onze kantoren in New York en Londen versterken onze praktijk doordat zij onze internationale cliënten lokaal kunnen begeleiden.

    Bij NautaDutilh benadert het risicobeheer vanuit commercieel perspectief. Wij adviseren cliënten hoe zij daarbij het volledige scala aan technieken om eigen vermogen en vreemd vermogen aan te trekken, optimaal kunnen benutten. Dankzij onze internationale slagkracht en nauwe contacten met andere toonaangevende advocatenkantoren op het gebied van projectfinanciering zijn wij in staat om omvangrijke, grensoverschrijdende transacties af te sluiten waarbij meerdere partijen betrokken zijn.

    Ervaring

    • NautaDutilh trad op als Nederlands adviseur voor Mitsui & Co. bij het opzetten van een hightech-structuur ter waarde van USD 650 miljoen om het bouw- en afbetalingsrisico van een project in Indonesië onder te brengen in een Nederlandse SPV. Deze transactie werd onderscheiden met de Asian Pacific Petrochemicals Deal of the Year Award in 2004.
    • Multidisciplinair advies aan het Nederlandse Ministerie van Financiën met betrekking tot de renovatie van de ministeriële gebouwen in Den Haag ter waarde van EUR 170 miljoen. Het opstellen van en adviseren over de aanbestedingsdocumenten en de DBFMO-overeenkomst (=Design – Build – Finance – Operate and Maintain).
    • NautaDutilh adviseerde Cofinnimmo bij de bouw en verhuur van het Antwerpse gerechtsgebouw ter waarde van € 280 miljoen in overeenstemming met het ESR 95.
    • NautaDutilh adviseerde kapitaalverschaffers bij de verkoop door General Electric Company en TransCanada Corporation van hun belang ter waarde van USD 103 miljoen in Capital Indonesia Power I CV aan Tokyo Electric Power Company International Paiton II B.V.
    • NautaDutilh adviseerde de Nederlandse Staat over de hogesnelheidslijn in Nederland (HSL-Zuid), waaronder het DBFMO-'infraprovider'contract.
  • Scheepsfinanciering

    Op het gebied van de scheepvaartfinanciën adviseert NautaDutilh over scheepsregistratie, aan- en verkoop, de bouw van nieuwe schepen, herstructurering en handhaving.

    We koesteren onze langdurige relaties met toonaangevende scheepvaart bedrijven. Deze relaties baseren we op diepgaande kennis van de scheepvaart. We mogen bogen op een relatie als huisadviseur van een groot aantal scheepsfinancieringsbanken.

  • Vastgoedfinanciering

    Het vastgoedfinancieringsteam van NautaDutilh adviseert zowel financiers als vastgoedinvesteerders over de financiering van aankoop en/of ontwikkeling van onroerend goed. Denk hierbij aan hotels, ziekenhuizen, winkelcentra, distributiecentra en vastgoedfondsen.

    De praktijk is geïntegreerd in onze grotere Benelux Real Estate Group (BREG). Dit toonaangevende team bestaat uit in vastgoed en infrastructuur gespecialiseerde notarissen, advocaten, belastingadviseurs en verzekeringsspecialisten. Op deze manier kunnen we adviseren in elke fase van de vastgoedlevenscyclus, vanaf de ontwikkeling, de bouw, de financiering tot de exploitatie. Cliënten waarderen deze toegevoegde waarde en onderscheidende aanpak.

    In Nederland zijn we marktleider in club deal financieringstracties voor de bouw en renovatie van ziekenhuizen. We treden daarbij op als lead counsel voor financiers.

  • Vliegtuigfinanciering

    Onze specialisten in vliegtuigfinanciering adviseren verhuurders van vliegtuigen en vliegtuigmotoren en commerciële luchtvaartmaatschappijen.

    We werken zowel rechtstreeks voor onze cliënten alsook in de rol als gespecialiseerde 'local counsel'. We doen dit in nauwe samenwerking met onze notarissen. Zij beschikken over een gespecialiseerd team voor registratie, overdracht en vestigen van (zekerheids)rechten op vliegtuigen.

Cookie notificatie

Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken om een optimale gebruikerservaring te bieden. Je kunt je voorkeuren aanpassen of meer informatie bekijken.
Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies kunnen niet uitgezet worden.
Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen, zoals YouTube of Vimeo.
Door categorieën uit te zetten, kan het voorkomen dat gerelateerde functionaliteiten binnen de website niet langer correct werken. Het is altijd mogelijk om op een later moment de voorkeuren aan te passen. Bekijk meer informatie.