NautaDutilh dispose de la plus grande équipe aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg pour des projets de financement nationaux et internationaux. Nous sommes à l'avant-garde des opérations de financement ponctuelles très complexes et nous sommes un acteur majeur dans le domaine des opérations de financement classiques.
Grâce à notre vaste expérience, nous comprenons les besoins de nos clients et nous combinons notre connaissance approfondie des pratiques actuelles du marché avec une gestion efficace des transactions. Notre expérience du point de vue des prêteurs et des emprunteurs nous permet d'examiner un projet de transaction sous l'angle des deux parties. Nous sommes pragmatiques et innovants, et nous comprenons parfaitement que la complexité de chaque transaction est unique.
Un jugement sain et un résultat optimal pour nos clients
Nous avons de l'expérience dans la documentation et la négociation de contrats de crédit de type LMA et autres, de documents de sûreté, de conventions entre créanciers et d'autres documents juridiques utilisés dans les opérations de financement. Notre expérience dans la gestion d'opérations complexes démontre notre bon jugement et notre capacité à concevoir des solutions qui maximisent les résultats pour nos clients. Nous comprenons que les affaires courantes peuvent nécessiter une approche simple mais efficace et, à ce titre, nous sommes également le leader du marché dans l'automatisation de la documentation standard de financement et de sécurité pour les banques.
Nous travaillons régulièrement sur des transactions aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg ou aux Antilles néerlandaises pour des grandes banques telles qu’ABN AMRO, ING, Rabobank, BB & T, Deutsche Bank, Bank of America, JPMorgan Chase Bank NA, Wells Fargo Bank, NA et The Royal Bank of Scotland. Nous représentons des investisseurs tels que NPM Capital, HAL Investments, Apollo Management, Lion Capital, des investisseurs immobiliers tels que CBRE Global Investors, The Prudential Insurance Company of America et des sociétés (d'investissement) telles que VastNed Retail NV, Nokia-Siemens Networks BV, AerCap Holdings NV, NV Deli Maatschappij, Mediq, BDR Thermea, ForFarmers, Dockwise et Damen Shipyards.
La crise financière mondiale et la mise en œuvre des normes Bâle III ont considérablement accru le besoin de financements « asset based », autrement dit garantis par des actifs, comme l'affacturage. L'équipe dédiée au financement par emprunt de NautaDutilh suit de manière très active l’actualité économique et les évolutions sur les marchés, notamment celles ayant une influence directe sur l'exploitation de nos clients.
Nos avocats représentent aussi bien les financiers que les entreprises financées dans les transactions financières adossées à des actifs. Ce type de transactions forme une partie de plus en plus importante des produits de financement commercial des banques.
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Compétences et expérience reconnues
Nos avocats spécialisés dans les financements par emprunts sont extrêmement compétents et disposent de la large expérience nécessaire pour maîtriser la complexité juridique des transactions garanties par des actifs. Nous savons bien que ce type de transactions entraîne pour les financiers un besoin quotidien d’une information adéquate et précise des emprunteurs, supposant une juste utilisation de la technologie. Nous disposons d'une large expérience en matière de négociations et de documentation de transactions garanties par des actifs. C’est également pourquoi nous demandons aux banques nationales et multinationales de rédiger leur documentation de manière standard pour les transactions garanties par des actifs ou de l'adapter.
Suivi actif des évolutions du marché
Les clients de NautaDutilh profitent non seulement de notre expérience avec ce type de transactions, mais aussi de notre connaissance spécialisée de la législation et des réglementations qui entrent en jeu. Nos avocats sont impliqués dans l’actualité juridique, que ce soit au plan universitaire ou autrement. Cette présence nous permet de réagir toujours de manière proactive aux lois les plus récentes et aux évolutions politiques et économiques susceptibles d'influencer les financements couverts par des actifs. Nous travaillons beaucoup avec des clients à la pointe de leur métier et nous les conseillons régulièrement sur le développement de nouveaux produits.
Dans le domaine des financements de bateaux, NautaDutilh conseille en matière d'immatriculation, d'achat et de vente, de construction de nouveaux bateaux, de restructuration et de maintenance.
Nous entretenons avec soin des relations de longue durée avec des entreprises maritimes de pointe. Ces relations sont basées sur notre connaissance approfondie de la navigation. Nous pouvons nous vanter d’être conseiller attitré d’un bon nombre de banques spécialisées dans le financement de bateaux.
NautaDutilh comprend la théorie sur laquelle est basé l'effet de levier et sait qu'il s'agit de beaucoup plus que de simple « ingénierie financière ». Vu les intérêts fondamentalement opposés des promoteurs et des financiers, et la complexité inhérente à cette construction, les négociations dans ce domaine de la finance peuvent poser des défis particulièrement complexes.
Solutions pour des intérêts opposés
Nos avocats sont habitués à anticiper et à négocier en partant des intérêts de toutes les parties concernées. Nous comprenons que, du point de vue du promoteur, l'effet de levier est essentiel pour encourager la discipline de gestion et assurer un niveau élevé de performance, ce qui fait naître un risque « d’agence ». C’est pourquoi le financier essaiera d'obtenir des conventions strictes afin de limiter la liberté de négociation de l'entreprise et du management, et voudra participer aux décisions importantes, ou dire son mot lors de la restructuration de l'entreprise. Nous comprenons également le besoin des financiers de constituer des sûretés sur la trésorerie et sur les actifs.
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Anticiper sur les problèmes juridiques éventuels
Outre les considérations complexes ci-dessus, nos avocats anticipent en cas de transactions de financements d'acquisitions et de financements à effet de levier sur d'éventuels problèmes juridiques tels les atteintes à l’intérêt de la société, les conflits d'intérêts, les interdictions de soutien financier pour les sociétés anonymes, les risques de mises en cause personnelle des dirigeants et lors de consultation des comités d'entreprise.
Approche efficace et axée sur les solutions
Dans les négociations, NautaDutilh cherche les solutions à utiliser en temps opportun. Nous comprenons que l'intérêt de toutes les parties concernées est primordial pour réaliser une transaction et qu’un processus de documentation souple et efficace fait partie de ce processus. Notre équipe Financement d’acquisitions et de levier utilise sa large expérience pour les conseillers financiers, les investisseurs, et autres parties acheteuses et entreprises de portefeuille. Elle intervient dans une large gamme de transactions de financements d'acquisitions et à effet de levier basées sur les législations néerlandaises, belges ou luxembourgeoises.
Nos spécialistes en financement d’avions conseillent les loueurs d’avions et de moteurs d'avion, ainsi que les compagnies aériennes commerciales.
Nous travaillons aussi bien directement pour nos clients qu’en qualité de « local counsel » spécialisé. Nous déployons cette activité en étroite collaboration avec nos notaires, qui disposent d'une équipe spécialisée pour l'enregistrement, la remise et la constitution de droits réels sur les avions.
L'équipe de financement immobilier de NautaDutilh conseille aussi bien les financiers que les investisseurs sur le financement d'achat et/ou de développement d'immeubles. Les transactions concernent notamment des hôtels, des hôpitaux, des centres commerciaux, des centres de distribution et des fonds immobiliers.
L'activité est intégrée dans notre groupe plus important Benelux Real Estate Group (BREG). Cette équipe de pointe est composée de notaires, d'avocats, de conseillers fiscaux et de spécialistes de l'assurance spécialisés dans l’immobilier et les infrastructures. De cette manière, nous pouvons conseiller dans chaque phase du cycle de vie de l'immobilier, à compter du développement, de la construction et du financement jusqu'à l'exploitation. Nos clients apprécient cette valeur ajoutée et notre approche personnalisée.
Aux Pays-Bas, nous sommes leaders du marché en matière de transactions de financement du type « club deal » pour le bâtiment et la rénovation des hôpitaux. Nous intervenons à cet égard en qualité de principaux conseillers pour les financiers.
Une vision stratégique alliée au sens commercial. Attentifs aux détails. Une efficacité scrupuleuse et une intervention au bon moment. Voilà les raisons pour lesquelles autant de clients font confiance à l’expertise exhaustive de NautaDutilh en matière de financement de projets.
Dans le monde entier, nous sommes le numéro un reconnu en matière de Banque & Finance aux Pays-Bas et en Belgique. Nous avons parmi notre clientèle pratiquement tout ce qui compte en banques de premier plan, institutions financières et organes régulateurs ayant un intérêt significatif dans ces deux pays. Nous connaissons bien les marchés de nos clients, et possédons le bagage nécessaire pour les aider à atteindre leurs objectifs.
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Accompagnement de transaction
L’excellente réputation de NautaDutilh en matière de gestion de projets et de financement de transaction n’est pas usurpée. Nos experts en financement de projets travaillent en équipe avec nos spécialistes dans les domaines de la construction, de l’immobilier, de la fiscalité, des services aux entreprises, de l’énergie & ressources naturelles, de la concurrence et des marchés financiers. Cette approche intégrée garantit notre capacité à appréhender les besoins de nos clients sous tous les angles possibles.
Nous conseillons en détail sur tous les aspects de chaque transaction, de la conception à l’achèvement du projet. Nous représentons tous les participants, qu’ils soient les pouvoirs publics, les sponsors, les promoteurs, les bailleurs de fonds, les souscripteurs, les acheteurs ou les fournisseurs. NautaDutilh a été impliqué dans certains projets parmi les plus grands jamais financés aux Pays-Bas et en Belgique, notamment, dans les secteurs de l’énergie, des infrastructures ferroviaires et de l’assainissement des eaux. Nos bureaux de New York et de Londres renforcent encore nos activités en fournissant un accès local à nos clients internationaux.
NautaDutilh applique une approche commerciale à la gestion de risque. Nous conseillons nos clients sur l’emploi le plus judicieux de toutes les techniques disponibles pour lever des fonds sous forme de capitaux ou d’endettement. Une de nos plus grandes forces réside dans nos relations étroites avec d’autres cabinets renommés d’avocats d’affaires spécialisés en financement de projet partout dans le monde. Ce qui nous permet de piloter des transactions internationales substantielles faisant intervenir de nombreux acteurs.